((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le montant final de l'opération dans le titre, le premier paragraphe et le deuxième point) par Yantoultra Ngui
La société canadienne Manulife Financial Corp MFC.TO a levé 500 millions de dollars singapouriens (392 millions de dollars) grâce à une émission d'obligations subordonnées de catégorie 2 d'une durée de 10 ans, assortie d'une période de non-rachat de cinq ans et d'un taux de rendement initial de 2,88 %, selon une fiche de conditions mise à jour publiée mardi.
Voici quelques détails:
* Le taux indicatif final de l'émission a été fixé à 2,88 %, en baisse par rapport au taux indicatif initial d'environ 3,20 %, selon la fiche de conditions.
* Le montant de l'opération a été fixé à 500 millions de dollars singapouriens.
* Les carnets de commandes ont dépassé 1,35 milliard de dollars singapouriens, dont 30 millions de dollars singapouriens provenant des co-chefs de file, selon une note mise à jour publiée après la fiche de conditions.
* Les obligations seront remboursables par anticipation à partir du 4 juin 2031, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, et devraient recevoir la note A- de S&P Global Ratings.
* Le produit de la vente des obligations sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour des investissements dans des filiales et d'éventuels rachats futurs de titres existants.
* DBS DBSM.SI , HSBC HSBA.L et Standard Chartered
STAN.L sont les co-chefs de file et teneurs de livre.
($1 = 1,2771 dollar singapourien)
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